Desc: Utsukushisa to kanashimi to: Regie: Masahiro Shinoda. Mit Kaoru Yachigusa, Mariko Kaga, Sô Yamamura, Kei Yamamoto. Lange vor den Ereignissen des Films hatte Ôki, der sich dem mittleren Alter näherte, eine Beziehung zur 16-jährigen Otoko. Sie wurde schwanger, aber das Kind kam tot zur Welt. Ihre Beziehung endete gleichzeitig. Viel später war Ôki ein berühmter Schriftsteller geworden, nicht zuletzt durch einen Roman über diese Liebesgeschichte. Otoko war ein berühmter Maler geworden. Aber sie hatte das doppelte frühe Trauma nie überwunden und war lesbisch geworden. Ihre Lieblingsschülerin und Geliebte war die schöne Keiko. 24 Jahre nach der frühen Liebe reist Ôki von Tokio nach Kyoto, um Otoko zu treffen. Das Treffen ist höflich mit geheimen emotionalen Schatten. Keiko macht einen Plan. Sie will Ôki verführen, schwanger werden, Ôkis Kind zur Welt bringen und es Otoko schenken. Sie hofft, dass Otoko dadurch ihr Trauma loswird. Doch sie will sich auch an dem Mann rächen, der ihrer Geliebten Schaden zugefügt hat. Heimlich lernt sie Ôkis Sohn kennen, lädt ihn nach Kyoto ein und verführt ihn. Dann ruft sie seine Eltern an und erzählt, dass er versprochen hatte, sie zu heiraten. Entsetzt nehmen sie das erste Flugzeug nach Kyoto. Währenddessen nimmt sie den Sohn mit aufs Boot, arrangiert einen Unfall und ertrinkt ihn. Es ist naheliegend, dass auch sie selbst sterben würde.